1. Chinese Cafe/ Unchained Melody 2. Wild Things Run Fast 3. Ladies' Man 4. Moon At The Window 5. Solid Love 6. Be Cool 7. (You're So Square) Baby, I Don't Care 8. You Dream Flat Tires 9. Man To Man 10. Underneath The Streetlight 11. Love
Wayne ShorterやLarry Carltonは参加していますが、Steve Lukather やLionel Richie、そして昔からの付き合いのあるJames Taylorが参加しています。音楽スタイルも豊富で、ロックやレゲエ、ジャズ的な曲もまだあり、それらをポップにさりげなく表現しています。ロックアレンジでのジョニミッチェルは、Heartのアンウィルソンとの聴き分け難しいくらいにそっくりです。Unchained MelodyやBaby, I Don't Careなどのアメリカンポップスのカバーもあり、完全にこれまでのジャズ志向とは違うアプローチである事が明白です。