1. E Street Shuffle 2. 4th of July, Asbury Park (Sandy) 3. Kitty's Back 4. Wild Billy's Circus Story 5. Incident on 57th Street 6. Rosalita (Come Out Tonight) 7. New York City Serenade
E Street Shuffleを始め、このアルバムはリズム&ブルースのファンキーなスタイルが特徴で、ブレイク後には見られないような楽しさがあります。この作品の後にバックバンドをThe E Street Bandと命名します。少しニューソウルのような雰囲気もあって、ニューヨークにやってきたBruce Springsteenが生み出した彼なりの都会的なサウンドになっています。Bruce Springsteenは音楽オタクでもあり、バックメンバーには誰々風に演奏してくれと注文を付けます。そういう意図がよく現れていて、ブレイク後には無いくらいの幅広い音楽性が聴ける作品です。Rosalitaが最初のヒット曲で、この後はこのスタイルが主体となっていきます。New York City Serenadeも名曲で、このスタイルも継承されていきます。