1. Tom Traubert's Blues (Four Sheets To The Wind In Copenhagen) 2. Step Right Up 3. Jitterbug Boy (Sharing A Curbstone With Chuck E. Weiss, Robert Marchese, Paul Body And The Mug... 4. I Wish I Was In New Orleans (In The Ninth Ward) 5. The Piano Has Been Drinking (Not Me) 6. Invitation To The Blues 7. Pasties And A G-String (At The Two O'Clock Club) 8. Bad Liver And A Broken Heart (In Lowell) 9. The One That Got Away 10. Small Change (Got Rained On With His Own .38) 11. I Can't Wait To Get Off Work (And See My Baby On Montgomery Avenue)
オーストラリア民謡を取り入れた感動的なTom Traubert's Bluesから始まります。そしてフォービートシャッフルなStep Right Upはとても個性的な曲です。ジャズミュージシャンでもこんな曲は創れないくらい独特なグルーヴを持ったトムウェイツならではの曲です。ジャズだけにはならずにアメリカンポップスバラードなど、白人だからこそ出来る曲、白人でも黒人でも真似出来ないような曲があります。