1. It's All Over Now Baby Blue 2. Cruel 3. Going Down 4. Goddess Of Love 5. Don'T Think Twice It's Alright 6. Nobody Loves Me 7. Ja Nun Hons Pris 8. Fool For Love 9. Goodnight Irene 10. Hiroshima (Ash Howes Mix) 11. San Simeon 12. One Way Love 13. I Thought
Bob Dylanの曲が2曲入っています。フェリーのBob Dylanの曲の解釈はソウルミュージックであるようで、とてもしなやかに歌っています。Robin Trower の他に久々にChris Speddingが参加しています。Brian Enoも又参加しています。今回はしっかりキーボードを演奏しており、作曲にも加わっています。長い年月は二人の確執を溶かしてしまったようです。シンセのサウンドも2000年以降ならではのアナログシュミレートデジタルシンセサウンドになっていますので、これまでの作品とは違った感じになっています。
