1. Jefferson Jericho Blues 2. First Flash Of Freedom 3. Running Man's Bible 4. The Trip To Pirate's Cove 5. Candy 6. No Reason To Cry 7. I Should Have Known It 8. U.S. 41 9. Takin' My Time 10. Let Yourself Go 11. Don't Pull Me Over 12. Lover's Touch 13. High In The Morning 14. Something Good Coming 15. Good Enough
前作でも21世紀の音楽業界やそのあり方について批判していただけに、アナログな録音方法で作品を創っています。音楽的にはブルースロックになっています。当時の Tom Pettyはブルースに凝っていたようで、その趣向がアルバムに反映しています。これまでもそれっぽい感じの曲はありましたが、基本がブルースであり、そこから自分ならではの曲作りで作り上げているので、これまでの作品とは違う雰囲気になっています。アメリカでは、これが全盛期並みに売り上げを伸ばしています。