2002年の作品で、サントラのLong Walk Homeとほぼ同時期にリリースされました。その為、オリジナル作品のこのアルバムばかり注目されてLong Walk Homeはあまり話題にならないと言う事になっていました。サントラの方でエスニックなことを思いっきりやっていたので、ここではボーカル入りのポップフォーマット作品になっています。内容的には、これまでやってきた事の集大成のような感じで、アグレッシヴな事からジェネシス初期の頃のようにビートルズっぽいブリットポップな旋律もあったりします。
1. Darkness 2. Growing Up 3. Sky Blue 4. No Way Out 5. I Grieve 6. The Barry Williams Show 7. My Head Sounds Like That 8. More Than This 9. Signal To Noise 10. The Drop