1. Finest Worskong 2. Welcome to the Occupation 3. Exhuming McCarthy 4. Disturbance at the Heron House 5. Strange 6. It's the End of the World As We Know It (and I feel fine) 7. The One I Love 8. Fireplace 9. Lightnin' Hopkins 10. King of Birds 11. Oddfellows Local 151
今回のプロデューサーはScott Litt で、ソリッドなバンドスタイルサウンドに仕上げていますが、細やかなミキシングテクニックで、80年代のバンドらしいサウンド、U2やエコバニ辺りに近いサウンドになっています。特にドラムは重みのあるサウンドに仕上げています。曲はシンプルながらポップな曲が多く、It's the End of the World as We Know Itが大ヒットしました。この曲が彼らをメジャー級のバンドに押し上げていったと言ってもいいでしょう。その他にもThe One I Love、Finest Worksongがシングルヒットしています。