ディスク:1 1. Mellon Collie And The Infinite Sadness 2. Tonight, Tonight 3. Jellybelly 4. Zero 5. Here Is No Why 6. Bullet With Butterfly Wings 7. To Forgive 8. An Ode To No One 9. Love 10. Cupid De Locke 11. Galapogos 12. Muzzle 13. Porcelina Of The Vast Oceans 14. Take Me Down ディスク:2 1. Where Boys Fear To Tread 2. Bodies 3. Thirty-three 4. In The Arms Of Sleep 5. 1979 6. Tales Of A Scorched Earth 7. Thru The Eyes Of Ruby 8. Stumbleine 9. X.Y.U. 10. We Only Come Out At Night 11. Beautiful 12. Lily (My One And Only) 13. By Starlight 14. Farewell And Goodnight
曲数も多いのでシングルも沢山カットされています。Bullet with Butterfly Wings、1979、Tonight, Tonight、Zero、Muzzle、Thirty-Three、どれもヒットし、アルバムもバカ売れしました。あまりにも曲数が多い為に、この作品に親しむ為には何度も聴き返さないといけないと思いますが、最初からそのすばらしは伝わってくると思います。激しい曲と美しい曲の対比は、まるでイギリスのハードロックバンドのようですが、Billy Corganのヘタウマなボーカルはオルタナにさせてしまうのです。