93年のアルバムです。初期の頃の作品A Reverse Willie Horton、女装したジャケットのCrypt Style、The Jon Spencer Blues Explosionは曲目がダブっていて、Year Oneに集約されており、混沌としています。サウンドも、このアルバムから彼ららしさが出てきて、少しずつ世界的にも名前が知られるようになっていきます。これ以前の初期衝動的な演奏より、少しばかり工夫するようになっていますが、かなり直情的です。
1. Afro 2. History Of Lies 3. Back Slider 4. Soul Letter 5. Soul Typecast 6. Pant Leg 7. Hey Mom 8. Big Road 9. Train #2 10. Inside The World Of The Blues Explosion 11. The World Of Sex