1. Reach Out 2. Looking At You, Looking At Me 3. Burning Up 4. Never Wanna Be Without Your Love 5. Shake It Off 6. Dream Maker 7. Tina 8. Ain't Nobody Ever Loved You 9. Black Boy
もうヒットメーカーとしての地位を築いていますので、バックミュージシャンも使い慣れているメンバーに任せています。ギターカッティングもコードカッティングから単音のハーフトーンで刻んでいます。白玉和音はキーボードに任せて、ギターの役割が減っているのも特徴です。それが80年代ですから、きちんと対応していますが、さすがにドラムはおかずが多いです。それでなければNarada Michael Waldenとは言えないですから。
シンセドラムも使っています。スクリッティポリッティが出てくるのはもっと後ですから、この時点でスクポリアレンジが出来上がっているのも驚異的です。スクポリ自体ブラコンからの影響でやっていたのですが、ここではスクポリ以上に切れのいいアレンジが聴けます。やっぱりNarada Michael Waldenって凄い人だったんですね。打ち込みらしいものは聴き取れませんので、そこはフュージョンミュージシャンのこだわりなんでしょう。
