96年の作品で、Adam Wakemanとのコラボレート作品になっています。Wakeman with Wakemanシリーズみたいなものですが、作品ごとに内容は違っています。様々なボーカリストに歌わせていますが、Adamもボーカルに挑戦していて、Adamの音楽性が強く出ている作品です。
1. Waiting Alone 2. Wish I Was You 3. Sun Comes Crying 4. A Breath of Heaven 5. Moment in Time 6. The Artist's Dream 7. Change of Face 8. Madman Blues 9. A Painting of Our Love 10. Riverside 11. Need You 12. Simply Acoustic 13. Just Another Tear