1. Rich Woman 2. Killing the Blues 3. Sister Rosetta Goes Before Us 4. Polly Come Home 5. Gone Gone Gone (Done Moved On) 6. Through the Morning, Through the Night 7. Please Read the Letter 8. Trampled Rose 9. Fortune Teller 10. Stick with Me Baby 11. Nothin' 12. Let Your Loss Be Your Lesson 13. Your Long Journey
T-Bone Burnettもギターで参加していて、ニューオリンズスタイルのスワンプな雰囲気を持ったカントリーブルースになっています。カントリーのカバーの他にPage and PlantのPlease Read the Letterをセルフカバーしています。声が出なくなって渋くなっていたプラントにとっては、このレイドバックした感じがよく似合っています。この作品はこれで良いのですが、ツェッペリンの再結成の前にこの作品があったから、もう声も出ないのにと、全く期待していませんでした。しかし、再結成ではしっかり声を鍛えていました。あれは奇跡のライブでした。
