1. Bestial Cluster 2. Back in the Beginning 3. Beard in the Letterbox 4. The Drowning Dream 5. The Sad Velvet Breath of Summer and Winter 6. Saday, Maday 7. Liver and Lungs 8. Bones of Mud
David Tornとの共同プロデュースで、ドラム関係にはまたしてもSteve Jansenが参加して、ジャズ系のピアニストJoachim Kühn、サックスのDavid Liebmanなどが参加して、テクノからフュージョン的な生身な演奏になり始めています。独自のファンクネスもありますが、決して踊れる音楽ではありません。デヴィッドボウイなどがどんどんポップになっていったのに対して、そのフォロワー達はよりマニアックな世界を追求しております。