1. Honey Sweating 2. Palms For Lester 3. Open Letter To The Heart Of Diaphora 4. Bandaged By Dreams 5. Warrior Horsemen Of The Spirit Thundering Over The Hills Of Doubt To A Place Of Hope 6. Snail Hair Dune 7. This Is The Abduction Scene 8. Red Sleep 9. Res Majuko 10. City Of The Dead
David TornとTerry Bozzioはキーボードも演奏していますが、基本はトリオ編成による一触即発のアヴァンギャルドフュージョンプレイの応酬こそが魅力であり、多重録音もなされていますが、三人によるセッションを元に曲が構成されている模様です。本来曲の進行係みたいなドラムもTerry Bozzioにかかればリード楽器の一つとして他の二人と対等に楽器で会話しています。