1. Sat'day Night in the City of the Dead 2. Life at Rainbow's End (For all the Tax Exiles on Main Street) 3. Slip Away 4. I Want to be a Machine 5. Wide Boys 6. Dangerous Rhythm 7. The Lonely Hunter 8. The Wild, the Beautiful and the Damned 9. My Sex 10. Slip Away - Live (Bonus Track) 11. Modern Love - Live (Bonus Track) 12. The Wild, The Beautiful and The Damned - Live (Bonus Track) 13. My Sex - Live (Bonus Track)
このアルバムではギターが中心で、シンセは控えめで、ストリングスなどが加えられており、テクノというよりニューウェイヴなのですが、指向性としてテクノの方向を向いております。I Want to be a Machine出のボーカルはもろデヴィッドボウイしております。先に孤高の活動をしていたJAPANとの共通点も感じられます。Dangerous Rhythmではレゲエのリズムに乗せてブライアンフェリーのように歌っています。