1. Tell Me You Need My Loving 2. Nothing From Nothing 3. Struttin’ 4. Sister Sugar 5. Sad Sad Song 6. You Are So Beautiful 7. Sometimes I Love You 8. St. Elmo 9. John The Baptist 10. Little Black Boys And Girls 11. Creature Feauture
Joe Cockerもカバーしたバラードの名曲You Are So Beautifulはビリーがオリジナルであります。シングルヒットしたNothing From Nothingは映画にも使われるほどのヒットとなっています。インストダンスナンバーStruttinでのアナログシンセプレイはもはや定番になっています。プログレで使われていたシンセをダンスミュージックに導入して、後にファンクでも使われるようになって、黒人音楽にもシンセは欠かせないものになっていきます。