1. It Doesn't Have to Be This Way 2. I Only Want to Be with You 3. Blind Among the Flowers 4. In the Morning (When the Madness Has Faded) 5. All Life's Tragedies 6. Everywhere You Look 7. Nothing to Do 8. The Loneliest Man in the World 9. So Good to Be Back Home Again 10. Circular Fever 11. In My Mind (There's Sorrow) 12. Fool's Paradise
ベイシティーローラーズでもお馴染みのDusty SpringfieldのI Only Want to Be With Youをカバーしてポップなサウンドを強調しています。パンクはそれなりの主張が無ければなりませんので、荘でないバンドはニューウェイヴとして売り出すのが当時の定石ですから、ファーストのパンクっぽい荒々しさは押さえるようになっています。パンク旋風が吹き荒れたロンドンは不況の真っ直中ですが、パンクやニューウェイヴは商品として売れるので、あまたのバンドが飛び出していました。