1. That's My Life In Your Hands 2. What Becomes Of The Broken-Hearted? 3. Two Damn'd Lies 4. Loveless 5. Strange Communications 6. All In A Life's Work 7. Love Minus Zero-No Limit 8. Safe 9. The Last Time I Saw You 10. Crazy Love 11. Riding The Waves (For Virginia Woolf)
Bob DylanやVan Morrisonのカバーがあり、この時期の彼の趣向が伺えます。弾き語りによるストーリーテリングと言う事でBob Dylanの影響もあるでしょうが、Bob Dylanほど暗くありません。キンクスほどバンドサウンドでもありませんし、Steve Harleyの世界観の続きなのです。大道芸から旅芸人になったロードムーヴィーみたいな世界観です。