1. The Last Goodbye 2. Journey's End (A Father's Promise) 3. Saturday Night At The Fair 4. No Rain On This Parade 5. The Coast Of Amalfi 6. The Last Feast 7. Save Me (From Myself) 8. When The Halo Slips 9. A Friend For Life
Steve Harley & Cockney Rebel名義ですが、昔のメンバーは一人もいません。ほとんどソロ作品と変わらない内容になっています。ゲストのJim Creganが作曲面でも貢献しています。アコースティックギターがほとんど出てきます。頭に浮かぶ情景はイギリスではなくアメリカの風景だと思います。ニールヤング風でもあり、カントリーをやってた頃のストーンズのようでもあります。