1. My Cherie Amour 2. Hello, Young Lovers 3. At Last 4. Light My Fire 5. Shadow of Your Smile 6. You and Me 7. Pearl 8. Somebody Knows, Somebody Cares 9. Yester-Me, Yester-You, Yesterday 10. Angie Girl 11. Give Your Love 12. I've Got You
オーケストラを贅沢に使った優雅なアレンジに得意のハーモニカ、スティーヴィーの才能はいよいよ押さえきれなくなってきました。ドアーズのカバーLight My Fireもボサノヴァ風にアレンジされています。所謂m7やmaj7,6thや9thを多用するようになっています。マーヴィンゲイに先駆けたニューソウルを既に編み出しております。恐るべし。スティーヴィーはまだ二十歳にすらなっていません。Yester-Me, Yester-You, Yesterdayも名曲です。
Shadow of Your Smileが象徴するようにフランスのエスプリが全体に漂っています。このアルバムをきっかけとしてクリエイターとしてのスタンスを固めていきます。レコード会社側はソウルらしい曲を望みますが、スティーヴィーは自分の音楽の追究を望みます。とにかくこの天才には抑制は足かせにしかなりません。既に備わっている才能を解放するしかないのです。
