1. Look Around 2. Do Yourself a Favor 3. Think of Me as Your Soldier 4. Something Out of the Blue 5. If You Really Love Me 6. I Wanna Talk to You 7. Take up a Course in Happiness 8. Never Dreamed You'd Leave in Summer 9. Sunshine in Their Eyes
自由になったスティーヴィーの特徴として、クラシック音楽理論に基づいた作曲が成されている事が挙げられます。Something Out of the Blueでのメロディー、オーケストレーションがそれですが、黒人では珍しいこの感覚がスティーヴィーワンダーというジャンルを確立していきます。もはやソウルでもファンクでもないのです。スティーヴィーサウンドなのです。それでもI Wanna Talk to Youのようないかにも黒人的なサウンドもありますが、ここでの歪んだクラヴィネットが無茶苦茶カッコいいです。