1. You Are the Sunshine of My Life 2. Maybe Your Baby 3. You and I (We Can Conquer the World) 4. Tuesday Heartbreak 5. You've Got It Bad Girl 6. Superstition 7. Big Brother 8. Blame It on the Sun 9. Lookin' for Another Pure Love 10. I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever)
これまでもボサノヴァ調の曲は作っておりましたが、その最高傑作You Are the Sunshine of My Lifeで幕を開けます。この曲は出だしのKeyが低いので、別の人に歌わせています。3人の男女が代わる代わる歌うのですが、この記念すべき3部作の第一弾、最初の曲で他人にボーカルを任せるというのは、普通では考えられない事です。しかし、それを平気でやっちゃうところがスティーヴィーのおおらかさでもあります。
そのジェフベックもLookin' for Another Pure Loveにゲスト参加しています。スティーヴィー流ファンクのMaybe Your Babyもカッコいいです。スティーヴィーの得意技クラビネットにはファズとオートワウがかけられているようです。もしかしたらリングモジュレイターかも知れません。フォーキーなBig Brotherでは十八番のハーモニカが聴けます。