1. Blues Before Sunrise 2. I Woke Up This Morning, 3. Four Day Creep 4. Hit The Road Jack 5. Standin' Around Crying 6. One Thing On My Mind 7. Green River 8. Sinner's Prayer 9. Woman 10. Tore Down, 11. Summertime
ブルースのみならずソウル系の曲もありますが、レイチャールズのHit The Road Jackはピアノをバックに歌うという意表をつくアレンジになっています。オリジナルよりもチャールストンっぽいし、この曲のカバーの中では秀逸なカバーになっています。彼のアレンジ能力というのは、コード進行を良く理解していて、そこから導き出される引き出しが多いとい言う事だと思います。