Disc: 1 1. We're All As We Lie 2. Birdsong and Reprise 3. Moonshooter 4. Wise After The Event 5. Pulling Faces 6. Regrets 7. Greenhouse 8. Paperchase 9. Now What (Are They Doing to My Little Friends)? 10. Squirrel Disc: 2 1. We're All As We Lie Link 2. Sleeping on an Interstellar Plane (Greenhouse demo) 3. Paperchase (instrumental demo) 4. Birdsong (instrumental demo) 5. Moonshooter (Cottage Tapes demo) 6. We're All As We Lie (Cottage Tapes demo) 7. Pulling Faces (Cottage Tapes demo) 8. Squirrel (Intstrumental mix) 9. Wise After The Event (Instrumental mix) 10. Magic Garden (solo piano mix) 11. We're All As We Lie (7" single version) 12. Regrets (Piano mix) 13. Chinaman (basic guitar mix) 14. Now What (Are They Doing To My Little Friends?) (Instrumental Mix)
Michael GilesやMel Collinsなどクリムゾン系のゲストが参加しています。ですから古典的な音楽だけではなく、ジャーマンロック的な和音構成があったり、現代的な雰囲気も持っています。歌が巧みでない事によって彼方ベリーっぽい感じがしないでもないです。しかし曲の構成は前作同様牧歌的なおとぎ話を紐解くように展開されていきます。シンセの音なども当時としては新しいもので、ジェネシスのブロードウェイ辺りの雰囲気に似ています。