80年の作品です。Private Parts & Piecesシリーズ第二弾で、ソロデビューする前の76年から77年にかけてレコーディングされた曲になります。未発表曲ということになります。ファーストアルバムに入れなかった曲と言う事になりますが、それだけファーストアルバムの世界観を統一していたようです。
1. Salmon Leap 2. Parting Thistle 3. Electric Reaper 4. Amorphous, Cadaverous and Nebulous 5. Salmon' Last Sleepwalk 6. Lindsay 7. K2 8. Postlude: End Of The Season 9. Heavens 10. Spring Meeting 11. Romany's Aria 12. Chinaman 13. Nocturne 14. Magic Garden 15. Von Runkel's Yorker Music 16. Will O' The Wisp 17. Tremulous 18. I Saw You Today 19. Back To The Pavilion 20. Lucy: An Illusion-Extra Track