82年の作品で、Private Parts and Piecesシリーズ第三弾になります。このシリーズはこれまで未発表音源を作品化していましたが、ここからは実験的な音楽をやるシリーズになっていきます。Enrique Berro Garciaとのコラボレートでクラシックギターのデュエット演奏になっています。Anthony Phillipsはギターの他にキーボードやボーカルも担当しており、エレキも弾いています。
1. Motherforest 2. Hurlingham Suite: Ivied Castles 3. Hurlingham Suite: Frosted Windows [II] 4. Hurlingham Suite: Bandido [III] 5. Hurlingham Suite: Church Bells at Sunset [IV] 6. Suite in D Minor (Whirpools, Cobblestones, Catacombs) 7. Danse Nude 8. Esperansa 9. Elegy 10. Otto's Face 11. Sand Dunes 12. Old Wives Tale