84年の作品です。Private Parts and Piecesシリーズの第四弾。ほとんどの楽器をアンソニーが演奏しており、他にバグパイプのJudd Landerなどが参加しています。アコースティックギターを中心にした演奏ですが、プログレ的なアレンジになっていて、初期の頃のような感じになっているようで、エフェクト処理などが違いますので、雰囲気は違う印象です。
1. Set Piece 2. Over The Gate 3. Flapjack 4. Lights On The Hill 5. Earth Man 6. Dawn Over The Lake 7. Bouncer 8. Eduardo 9. Heart of Darkness 10. The Sea And The Armadillo 11. Sistine 12. Erotic Strings 13. A Catch At The Table