1. I See The Light 2. War Of The Gods 3. The Whole Town’S Talking 4. I Was Married 5. Thanks For Saving My Life 6. Peace Holy Peace 7. War Of The Gods (Part One) (Single Version) 8. The Whole Town’S Talking (Single Version) 9. I Was Married (Single Version)
これも黒人公民権運動の影響なのでしょうか、かなり自由に表現したいようにやっています。Thanks For Saving My Lifeのシングルヒットを出していますが、ほとんどポップというよりプログレの世界観があります。あくまでもソウルミュージックの枠組みでですが、普通のポップソングとはかなり隔たりがあります。売れている中でのこれは大変な大冒険だと思います。それでも前作の成功の影響で売れています。