1. True Religion 2. Highway Song 3. 99 Year Blues 4. Sea Child 5. Keep On Truckin' 6. Water Song 7. Ode For Billy Dean 8. Let Us Get Together Right Down Here 9. Sunny Day Strut
David CrosbyがゲストでHighway Songで歌っています。フラワームーブメントメッカだったサンフランシスコを代表するバンドが70年代での生き残りをかけて出した答えがブルースでした。カントリーフォーク超のアレンジによるブルースにJorma Kaukonenのボーカルはまるでマークボランのようなコークスクリュービブラートがつけられています。