75年のアルバムです。ここで初めてシンセサイザーも使用されるようになります。基本トリオ演奏ですが、Baby What You Want Me To DoではJohn Shermanとのツィンリードギターが炸裂しています。洗練された現代的なブルースを演奏するようになっていますが、前作よりブルースの形態を思いっきり明確にするようになっています。それでもストレートではなく、インテリジェントなブルースフィーリングがユニークです。
1. Baby What You Want Me To Do 2. Hot Jelly Roll Blues 3. Free Rein 4. Sunrise Dance With The Devil 5. Song For The Fire Maiden 6. Bar Room Crystal Ball 7. Half/Time Saturation 8. Surphase Tension