1. You Make Me Believe 2. So Many People 3. Lives and Loves 4. Fairground 5. Never Never Love 6. So Beautiful 7. Hillside Avenue 8. Remembering the First Time 9. Out on the Range 10. We're in This Together 11. Fairground [Alternate Version]
アシッドジャズやデジタルソウルといった軽やかな曲が多いです。同時代的にはジャミロクウァイのようなオールドスタイルだけど古くさい訳ではない。といった感じでしょうか。シングルカットのFairgroundでようやく売れようとする意思を感じます。Never Never Loveはまるでロバートパーマーを思わせる曲です。Hillside Avenueはお決まりのレゲエです。