1. If You All Get to Heaven 2. If You Let Me Stay 3. Wishing Well 4. I'll Never Turn My Back on You (Father's Words) 5. Dance Little Sister 6. Seven More Days 7. Let's Go Forward 8. Rain 9. Sign Your Name 10. Who's Lovin' You
If You All Get to Heavenでも分かるように、ファルセット気味の中性的な声であるのに、演奏の方はソリッドで骨太なアレンジになっています。これがロックファンにも受けた理由でしょう。デビュー曲のIf You Let Me StayとWishing Wellの大ヒットで一躍有名になります。プリンスとも違う、マイケルジャクソンとも違う新しい黒人シンガーの誕生でした。ポップなI'll Never Turn My Back on YouやファンキーなDance Little Sisterと泥臭さもあり、下手に洗練されていないところが格好良かったのです。