1. Welcome to My Monasteryo 2. She Kissed Me 3. Do You Love Me Like You Say? 4. Baby Let Me Share My Love 5. Delicate 6. Neon Messiah 7. Penelope Please 8. Wet Your Lips 9. Turn the Page 10. Castilian Blue 11. T.I.T.S. /F&J 12. Are You Happy? 13. Succumb to Me 14. I Still Love You 15. Seasons 16. Let Her Down Easy
巷ではプリンスへの対抗意識によるものだとされている部分もありますが、これほど黒人音楽にこだわらない姿勢は彼のアイデンティティによるものではないでしょうか。Neon Messiahではタワーオブパワーを起用し、T.I.T.S. /F&Jではハーヴィーメイソンを器用するなど豪華顔ぶれを単曲だけで使う贅沢ぶりです。Turn the Pageが終わると、アナログ盤の面を入れ替えるSEを挟むところがありますが、この手のものは以外にも少ないので珍しい手法です。