2001年のアルバムで、Avey Tare, Panda Bear と Geologistの三人の名義になっていますが、ほぼAnimal Collectiveとしての作品と言っても良い内容になっています。三人になった事でバンド体制のような演奏形態になりました。Panda Bear もドラムだけではなく歌もシンセも演奏しています。このバンドではアヴァンギャルドポップに徹しています。
1. A Manatee Dance 2. Penguin Penguin 3. Another White Singer (Little White Glove) 4. Essplode 5. Meet The Light Child 6. Runnin' The Round Ball 7. Bad Crumbs 8. The Living Toys 9. Throwin' The Round Ball 10. Ahhh Good Country 11. Lablakely Dress 12. In The Singing Box