1. Good Morning Melody 2. Bedroom Bossa Band 3. Magical... 4. Pajama Party Pop 5. Sleepytime Samba 6. Thoughts And Clouds 7. Building Castles In The Sky 8. Floating Away
デュオとしてのLullatoneが本格的に機能するようになり、日本にありがちなウィスパー系の歌が弱いインディーズらしい作風に成っています。これは結構海外でも受けるタイプであり、Shawn James Seymourも日本に馴染んできて、自分のスタイルを追求しながらも日本らしい作風になってきました。
ステレオに振り分けたミニマルなシーケンスの輪唱パターンも定番化してきました。合唱隊を導入したり、Shawn James Seymourの一人舞台だった内容から、外部の演奏も取り入れる事で幅が出来るようになりました。テクノポップから発展してきた日本らしいインディーポップ。これは世界的にも評価され、日本にいながら世界に発信されるようなアーティストになっていきます。