1. The Seventh Proof 2. Death Bells 3. Unbalanced Pieces 4. You Will Miss me when I Burn 5. Some Misunderstanding 6. All the Way Down 7. Shadows Fall 8. Can't catch the Train 9. Pharoah's Chariot 10. Praying Ground 11. Rolling Sky 12. Wise blood 13. By My Side
Mark Laneganのボーカルを中心に複数のシンガーが参加しています。Mark Laneganはもはや準メンバーです。ベース、オルガン、ストリングス、ホーンなど演奏面でも複数のゲストが参加しています。これまでで一番賑やかな作品になっています。Gene Clarkの曲をカバーするなど、カントリーロックへのオマージュは忘れていませんが、バンド以上のアレンジを加えることにより、曲の完成度を優先するようになっています。