2011年の作品です。自分達のレーベルOur Small Ideasから初めてリリースされたオリジナルアルバムになります。300枚という限定販売なので、現在では入手は困難となっています。ここからBalladシリーズが連続していきますので、その第一弾となります。それでも限定販売というのはファンにとっては心苦しいものです。
1. Invisible Orchestras 2. Dusty Rooms 3. If I May Trespass On Your Patience 4. Omissions For You To Fill In 5. I Can't Read Your Morse Code Heartbeat 6. I'm Not A Pessimist, I'm Sad 7. Chance Meetings At Train Stations 8. Great Intentions 9. The Days We Didn't Spend